集邦咨询:上游零部件供应吃紧,第三季大尺寸面板成本降幅仅1~1.5%

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)大尺寸面板成本分析报告指出,第三季受到面板上游零部件供应吃紧的影响,零部件供货商的降价幅度相对有限;另外,面板厂仍需要摊提包含窄边框机种、Mini LED以及喷墨印刷(Inkjet printing) OLED等新技术所需的设备资本支出,因此第三季大尺寸面板整体生产成本的降幅预估仅约1~1.5%,相较第二季的2~2.5%幅度缩减。

 

驱动IC、偏光片等上游零部件旺季供应吃紧

WitsView研究副理李志豪指出,若针对个别零部件的供应状况来看,由于中国面板厂新产能持续开出,玻璃基板用量随之增加,玻璃厂商G6以上大世代线的切裂产能在对应上略显不足。偏光片则因大厂日东位于日本的工厂七月受到连日豪雨影响,生产以及运输中断数日,在旺季出货上调度不及;加上其他偏光片厂商在旺季的稼动率也呈现满载,而未能提供太多支持,导致整体偏光片在第三季同样供给紧张。然而,玻璃基板以及偏光片供给偏紧的状况都有望在第四季获得改善。

 

驱动IC受到晶圆代工厂调整投片影响,上半年供货一直有缺口,进入传统旺季供应更显得捉襟见肘,且预期吃紧状况将持续到第四季。而后段包含封测以及Film(COF),随着手机TDDI的需求增温加上Apple新机准备放量,封测以及Film(COF)产能同样供不应求。

 

另外,背光模组的相关零部件,包含光学膜以及LED等的价格已在相对低点,因此厂商在议价上也很难有让步空间。

 

面板价格回升,面板厂获利状况可望改善

尽管生产成本的降幅不如预期,但电视面板价格已自7月开始反弹,IT面板价格多数也呈现持平甚至小涨的态势,对于获利有所支撑。若以32寸电视面板来看,面板厂的现金成本约落在每片43~44美元,但第三季报价已经回弹高过此线,而65寸面板的现金成本大概在每片210~220美元,第三季报价目前至少也都还维持在每片230~240美元,整体来看多数面板厂第三季的获利能力将有望优于第二季。


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