集邦咨询:疫情冲击供应链,预估全球智能手机第一季生产总数同比衰退约12%

根据全球市场研究机构集邦咨询最新调查,智能手机产业人力需求大,中国延后至2月10号复工及人流管制政策将对产出造成明显冲击。除此之外,民众消费力道也同时大减,基于上述原因,集邦咨询下修对于第一季智能手机生产总数的预估至2.75亿支,较去年同期衰退约12%,为近5年来新低。

 

在供应链方面,延后复工以及人力回流的不确定性将导致零组件在2月的交货递延,进而影响整机生产进度。所幸第一季本就为智能手机的生产淡季,加上年节前备有一定的库存水位,初估手机组装厂于2月10号复工后,虽不至于面临立即的断链危机,但后续仍需视上游供应链的复工状况以及海关通行状况而定。值得注意的是,年前即面临供货紧缺的主、被动元件、镜头等,由于市场库存本来就吃紧,加上部分零组件需要大量人工,可能将带来更为严峻的缺料危机。

 

以排名前六大的智能手机品牌来看,位居第一的三星由于主要生产据点在越南,加上在中国的市占仅2%,受疫情影响最小;但考量部分零组件仰赖中国供应,三星第一季的生产总数仍较先前预估下修3%,来到7,150万支;排名第二的华为,受美国实体清单管制影响,新机无法搭载GMS导致海外销售受阻,故转以中国国内市场为主,因此受到春节销售迟滞的影响剧烈。在海内外皆失利的双重冲击下,华为第一季的生产表现下修15%,来到4,250万支。

 

排名第三的苹果,祭出居家上班令以减少员工感染新型冠状病毒的机会,但也使得下半年的新机开发进度延宕,产品验证几乎停摆。短期而言,人力回流的不确定性,以及部分新机用物料的供给受阻,将直接冲击即将问世的iPhone SE2(或称iPhone 9)的首波发表,第一季苹果整机生产总数较原先预估下修约10%,来到4,100万支。

 

排名第四的小米以在线销售模式为主,加上在中国的市占仅约9%,相较于OPPO、vivo以中国内需为主的线下销售型态,小米受疫情的影响较小,第一季生产总数较先前下修约10%,预估将有2,470万支,约略持平去年同期的表现。OPPO、vivo生产总数则预估分别下修14%及15%,来到2,400万支及1,700万支,排名全球第五及第六。

 

整体来看,第一季智能手机生产受疫情影响显著,第二季的表现仍需视疫情控制状况以及供应链产能恢复程度而定。展望全年,在疫情可控以及全球经济回稳带动基本需求的预设下,集邦咨询认为多数需求仅为递延,而非全面消失,因此对于今年生产规划并不作过度悲观的预估。


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