集邦咨询:疫情影响需求,第二季电视面板出货预估年减7.1%,产能调节疑虑再次浮现

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新电视面板出货调查报告显示,3月份适逢季底,加上电视面板缺料问题已大致解决,面板厂积极冲刺出货,带动面板出货较2月份成长16.4%至2,337.1万片。

 

总结第一季电视面板出货量达6,425.3万片,虽然季度及年度表现分别呈现衰退12.0%及8.2%,和年初设定的出货目标相比仅减少4.9%,优于市场预期,也意味着疫情对于供给面的影响已告一段落。进入第二季,观察重心已转向终端市场需求。

 

集邦咨询指出,欧美及新兴亚洲因疫情快速蔓延,各国已陆续宣布封城和锁国,加上总体经济环境不乐观将导致终端销售陷入低迷,预估第二季电视面板出货季度表现虽因第一季基期较低而出现增长,但因买方态度转向保守,季成长幅度预估仅2.3%,来到6,575万片,年度表现则衰退7.1%,足以反映需求动能不足的态势。

 

随着终端市场需求转淡,面板厂调降稼动率的杂音再起,集邦咨询认为,现阶段调降稼动并非最佳选择,主要原因有三:一、自年初报价起涨后,电视面板大部分尺寸的报价目前仍高于现金成本,若于此刻调降稼动,并不符合利润最大化的营运原则。二、Work From Home带动IT面板短时间需求增温,部分面板厂能透过调整产品组合支撑稼动。三、韩系面板厂于今年第四季将收敛LCD产线,届时供应链及面板厂市占可能出现洗牌,对于致力扩大市占的陆系一线面板厂来说,不太可能选在此时调降,而力求维持市占的台系面板厂,也不会贸然动作。总体而言,集邦咨询认为第二季面板厂大幅调降稼动的机率不高,唯韩系面板厂自宣布收敛LCD产线后,营运思维由攻转守,在面临电视面板跌价压力增加之际,确实可能将原订下半年减少投片的计划提前至第二季,以此做为抵抗跌价手段的同时,也让韩系面板厂成为第二季最大的供给变量。


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